Cirsa inicia su plan para salir a Bolsa y captar 460 millones de euros

Tras varios intentos de debutar en el parqué nacional, la compañía del juego española propiedad de Blackstone intentará estrenarse en el parqué lo antes posible, previsiblemente en el mes de julio, a la espera de la aprobación del folleto por parte de la CNMV.

La empresa busca captar 460 millones de euros en la operación, con los que espera acelerar sus planes de crecimiento y reducir deuda para fortalecer su estructura de capital. La idea es que de esa cantidad se capten 400 millones de euros a través de una oferta de suscripción de nuevas acciones, a los que se sumarían otros 60 millones para cubrir gastos e impuestos.

«Esta decisión marca un momento histórico en la trayectoria del Grupo y refleja la evolución sostenida, la solidez operativa y la ambición de Cirsa por seguir creciendo y liderando el sector a nivel nacional e internacional», apunta la compañía en un comunicado.

La compañía destaca que la operación no alterará la esencia ni la forma de trabajar del Grupo, «que seguirá enfocado en ofrecer una propuesta de valor diferencial basada en la responsabilidad, la eficiencia operativa y la calidad del servicio». El objetivo de la salida a Bolsa es «fortalecer su posicionamiento y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento».

Cirsa es una de las principales compañías del mundo en la industria del juego y el entretenimiento, y el operador número uno en España por número de máquinas recreativas y casinos. Su presencia en 11 países incluye 451 casinos y salas de juego, más de 85.000 máquinas recreativas, aproximadamente 2.500 puntos de apuestas deportivas y una división industrial que integra los procesos de investigación, diseño y fabricación de máquinas recreativas, así como sistemas de gestión para salas de juego e interconexión de máquinas. Además, posee licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá y México.

Joaquim Agut, presidente ejecutivo de CIRSA, ha destacado: «el anuncio de hoy es un hito significativo en la historia de esta compañía, fundada en Terrassa en 1978, y que ha construido un historial de desempeño extraordinario con presencia en 11 países, operando siempre exclusivamente en mercados donde el juego está regulado. En los últimos 20 años, CIRSA ha acelerado su expansión internacional adquiriendo compañías líderes y consolidando una posición de liderazgo en los mercados en los que opera. Nuestro crecimiento se aceleró aún más gracias a nuestra alianza transformadora con Blackstone en 2018, que ha sido fundamental para nuestro éxito».

Antonio Hostench, consejero delegado de CIRSA, ha añadido: «somos una empresa innovadora que integra perfectamente los canales físicos y online. Hoy damos un paso decisivo para seguir escribiendo una nueva página en esta extraordinaria historia de crecimiento al anunciar nuestra intención de salir a bolsa, lo que nos brindará la oportunidad de emprender nuevos proyectos y continuar consolidando nuestro liderazgo en el sector.»